أما شريحة السندات عالية العائد، فتشمل شريحتين باليورو تستحقان خلال 5 و8 سنوات، إلى جانب 3 شرائح بالدولار تستحق خلال 5 و8 و10 سنوات. تدور التوقعات الأولية لعائد السندات عالية العائد لأجل 10 سنوات حول مستوى 9%.

ارتفاع تكلفة الاقتراض

يأتي الطرح في وقت تشهد فيه أسواق السندات ضغوطاً، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات مرتفعة مقارنة بالعقود الماضية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط بفعل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ما يزيد المخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة.

كانت باراماونت قد خططت في البداية لإتمام التمويل خلال منتصف العام، قبل أن تؤجل الصفقة وسط دعاوى قضائية رفعتها نقابة الكتاب ونحو 12 مدعياً عاماً للولايات الأمريكية.

تمت تسوية النزاعين الأسبوع الماضي، ما أتاح للشركة استئناف خطوات التمويل.

غرامة يومية حال تأخر إتمام الصفقة

من المقرر تسعير جميع السندات والقروض المرتبطة بالاستحواذ بحلول الأربعاء.

كانت اتفاقية الاستحواذ قد أُعلنت في فبراير، وحصلت على موافقة مساهمي وارنر براذرز ديسكفري في أبريل، فيما وافقت وزارة العدل الأمريكية على الصفقة في يونيو.

في حال عدم إتمام الاستحواذ قبل أكتوبر، تلتزم باراماونت بدفع 7 ملايين دولار يومياً لمساهمي وارنر براذرز ديسكفري.

من المتوقع أن يتجاوز الجزء عالي العائد من الطرح صفقة سوفت بنك الأخيرة، ليصبح أكبر طرح لسندات الشركات عالية المخاطر على الإطلاق، بينما قد تدخل شريحة السندات ذات التصنيف الاستثماري قائمة أكبر 5 طروحات من نوعها.

13:T1183,

فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا فيما إذا كانت منصة "باينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، سمحت ببعض عمليات التداول بالمخالفة للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

يتولى مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن التحقيق، بمشاركة قسم التحقيقات الجنائية بوزارة العدل في واشنطن، فيما تبحث السلطات ما إذا كانت "باينانس" سمحت عن علم بتنفيذ معاملات مخالفة للعقوبات، بحسب ما نقلته "بلومبرج" عن أشخاص مطلعين على الأمر.

لم تتضح طبيعة المعاملات المحددة التي يركز عليها التح

"باراماونت" تطرح سندات تتجاوز 44 مليار دولار لتمويل الاستحواذ على "وارنر"

وزارة العدل الأمريكية