"راية" القابضة تصدر سندات توريق بـ562 مليون جنيه

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن نجاحها في إصدار سندات توريق لشركات تابعة لها بقيمة إجمالية 562.1 مليون جنيه.

وقالت راية في بيان للبورصة اليوم إنها أصدرت سندات توريق لشركات تابعة لها وهي شركة راية للإلكترونيات، شركة امان للخدمات المالية، وشركة امان لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

وتم طرح السندات مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة للشركات الثلاث بضمانات مختلفة، حيث تشمل المتحصلات على أقساط أجهزة إلكترونية ومنزلية، قروض سيارات، وقروض مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

بحسب بيان اليوم، قام البنك التجاري الدولي (CIB) بتقديم الاستشارات المالية المتعلقة بالطرح، كما شارك في تغطية الاكتتاب الخاص مع البنك الأهلي، بنك مصر، شركة مصر كابيتال، بنك التجاري وفا، وبنك قناة السويس.

10.78% متوسط العائد على السندات المطروحة

بلغ متوسط العائد على السندات المطروحة 10.78%، وتتضمن سندات التوريق 4 شرائح، 3 منها قصيرة الأجل بتواريخ استحقاق 6، 9، و12 شهرا، والشريحة الرابعة متوسطة الأجل باستحقاق 36 شهر.

وتمثل الشريحة الأولى 33.7% من حجم الإصدار بعائد 10.53% وتستحق بعد 6 أشهر، والشريحة الثانية تمثل 25% من الإصدار بعائد 10.68% وتاريخ استحقاق 9 أشهر، والثالثة 28.5% من حجم الإصدار بعائد 10.73%.

ويبلغ العائد على الشريحة الرابعة ذات الـ36 شهرا 11.73% وتمثل 12.8% من حجم الإصدار البالغ 562.1 مليون جنيه.