"سي آي كابيتال" تتم إصدار سندات توريق بـ928 مليون جنيه لصالح "أمان للتمويل الاستهلاكي"

انتهت شركة سي آي كابيتال العاملة الرائدة في الخدمات المالية من إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة امان للتوريق، وهي احدى الشركات التابعة لشركة امان القابضة تحت مظلة شركة راية القابضة، حيث كانت شركة أمان للتمويل الاستهلاكي محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 928 مليون جنيه.

يأتي إصدار شركة أمان للتمويل الاستهلاكي على ثلاثة شرائح، الأولى بقيمة 431 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 306 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 أشهر، وقد حصلت الشريحتان الأولى والثانية على تصنيف ائتماني Prime 1 من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.

اما الشريحة الثالثة فتبلغ قيمتها 191 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهر، وقد حصلت على تصنيف ائتماني A-.

قال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، عمرو هلال، إن إتمام الإصدار الثامن لمجموعة أمان يأتي استكمالًا لمسيرة نجاحات الشركة في تنفيذ العديد من الصفقات الرائدة في السوق المصري، مما يعزز من مكانتها كشريك استراتيجي موثوق في مجال الترويج وتقديم الاستشارات المالية، ويؤكد قدرتها على ابتكار حلول استثمارية متطورة تلبي احتياجات السوق وتخدم قاعدة واسعة ومتنوعة من العملاء.

قال رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، محمد عباس، إن هذا الإصدار يعد الثامن مع مجموعة أمان مشيرا إلى العلاقات الراسخة والممتدة بين الجانبين والتي أثمرت عن ثمانية إصدارات ناجحة بهياكل تمويلية مبتكرة وبقيمة إجمالية تجاوزت 7.4 مليار جنيه، رغم التحديات التي واجهتها الأسواق المالية في الفترة الأخيرة.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، وقام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني وقام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراقب المالي.