"الأهلي فاروس" تنجح في تغطية إصدار توريق بـ3.52 مليار جنيه

أتمت شركة "الأهلي فاروس" لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، خدمات مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية للإصدار الرابع من البرنامج الثاني عشر لشركة كابيتال للتوريق والبالغ حجمه 3.52 مليار جنيه.

تم تغطية هذا الإصدار بضمان محفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل شركات صغيرة ومتوسطة تبلغ قيمتها حوالي 4.27 مليار جنيه والمحالة من شركة تساهيل للتمويل، وفق بيان من "الأهلي فاروس".

قامت "الأهلى فاروس" و "البنك الأهلى المصري" و"بنك قناة السويس" بتغطية الاكتتاب في الإصدار بجانب العديد من البنوك المشاركة مثل "بنك نكست التجاري"، و"بنك التعمير والاسكان"، و"بنك المؤسسة العربية المصرفية".

يذكر أن "البنك الأهلى المصري" قام بدور متلقي الاكتتاب و قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ وقام مكتب "معتوق بسيوني وحناوي"، بدور المستشار القانوني للإصدار وقام مكتب "بيكر تيلي" (محمد هلال ووحيد عبد الغفار)، بدور مراقب الحسابات وقامت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين "ميريس" بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

جاء الإصدار على شريحتين مختلفتين تبلغ قيمة الشريحة الأولى 1.845 مليار جنيه مدتها 12 أشهر، والثانية بقيمة 1.675 مليار جنيه مدتها 24 أشهر، وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف P1، والشريحة الثانية على تصنيف A-.