«زيلا كابيتال» مستشارًا ماليًا لتمويل «بيك ألباتروس» في المغرب بـ250 مليون دولار

تولت شركة «زيلا كابيتال» دور المستشار المالي الحصري لمجموعة «بيك ألباتروس» للفنادق والمنتجعات في صفقة تمويل بقيمة 250 مليون دولار، من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والتجاري وفا بنك، لصالح الشركات التابعة للمجموعة في المغرب.
 

تُعد الصفقة الأكبر في قطاع الضيافة بالمغرب التي تدعمها مؤسسة التمويل الدولية، كما تمثل أكبر تمويل تحصل عليه مجموعة «بيك ألباتروس» في تاريخها، وفقًا لبيان صادر عن «زيلا كابيتال» اليوم .
 

يستهدف التمويل دعم عمليات الاستحواذ الأخيرة للمجموعة على فندقي «سوفيتيل الدار البيضاء تور بلانش» و«موفنبيك الدار البيضاء»، إلى جانب تحديث فنادقها في مراكش وأكادير، وتعزيز كفاءتها البيئية، وإعادة تمويل الديون القائمة بآجال استحقاق أطول.
 

تدير المجموعة أكثر من 2700 غرفة فندقية موزعة على 9 فنادق في المغرب، في إطار توسعها بسوق الضيافة المغربي.
 

تولت «زيلا كابيتال» هيكلة حزمة التمويل المرتبط بالاستدامة، والمقومة بعملتين والمقسمة إلى 3 شرائح، بما يغطي احتياجات المجموعة لتمويل الاستحواذات والإنفاق الرأسمالي وإعادة التمويل ضمن حزمة واحدة، كما أدارت المفاوضات والتنسيق مع الجهات الممولة حتى توقيع الاتفاق.
 

قال المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لـ«زيلا كابيتال»، مصطفى الشنيطي، إن الصفقة تعكس قدرة الشركة على تنفيذ صفقات تمويل معقدة وعابرة للحدود، تجمع بين التمويل التنموي الدولي والبنوك المحلية، مشيرًا إلى أنها تعكس ثقة المؤسسات المالية في خطط نمو «بيك ألباتروس» وآفاق قطاع الضيافة المغربي.
 

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك للشركة، خالد جمال، إن الصفقة تمثل محطة مهمة في توسع «زيلا كابيتال» بالسوق المغربي، وتدشين عملياتها رسميًا في أحد الاقتصادات الحيوية بالمنطقة.
 

أضاف أن الشركة تستهدف البناء على هذه الخطوة لتنفيذ مزيد من الصفقات في مجالات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال، بما يشمل الأسهم وأدوات الدين.
 

ضم فريق «زيلا كابيتال» المشارك في الصفقة مصطفى الشنيطي وخالد جمال، إلى جانب عمر زكريا، المدير التنفيذي لقطاع بنوك الاستثمار، وعبد الفتاح أبو موسى، مدير قطاع بنوك الاستثمار، ومنة سامح، المحللة.
 

تولى مكتب «أدنا» (ADNA) الاستشارات القانونية لمجموعة «بيك ألباتروس»، فيما قدم مكتب «كليفورد تشانس» (Clifford Chance) الاستشارات القانونية لمؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك.