"هيرميس" تصدر سندات توريق بقيمة 292.5 مليون جنيه لـ"بايونيرز العقارية"

أتم قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، الإصدار الثالث لسندات التوريق الخاصة بمجموعة شركات «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» بقيمة إجمالية 292.5 مليون جنيه.

يأتي ذلك الإصدار ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه، وهو مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 490.7 مليون جنيه، حسب بيان من هيرميس اليوم.

"تأتي هذه الصفقة في أعقاب سلسلة من صفقات ترتيب وإصدار الدين الكبرى التي قامت المجموعة بإتمامها خلال العام الحالي، ويشمل ذلك إتمام أول إصدار لسندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية في مصر بقيمة 800 مليون جنيه، وذلك لصالح شركة سيرا للتعليم" قالت المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، مي حمدي.

تم طرح السندات على 3 شرائح، تبلغ قيمة الشريحة A ""41 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ (sf) من شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

تبلغ قيمة الشريحة B "" 73.1 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات وتصنيفها الائتماني AA (sf)1 من شركة (MERIS)

تبلغ قيمة الشريحة C ""178.4 مليون جنيه ومدتها 7 سنوات وتصنيفها الائتماني A (sf)1 من شركة (MERIS).

يذكر أن المجموعة المالية هيرميس أتمت الإصدار الثاني بقيمة 425 مليون جنيه من برنامج سندات توريق لصالح مجموعة شركات «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية»، والإصدار الأول بقيمة 651.2 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري.

كما أتمت الإصدار الأول لسندات التوريق لشركة «مدينة نصر للإسكان» بقيمة 300 مليون جنيه، والإصدار السادس البالغ قيمته 170 مليون جنيه ضمن عملية إصدار سندات توريق لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان.