770 % معدل تغطية سندات سعودية دولية قيمتها 7 مليارات دولار

أعلنت وزارة المالية السعودية، أنها تقلت طلبات إجمالية تصل قيمتها إلى أكثر من 54 مليار دولار، للاكتتاب في إصدار السندات الدولي السابع الذي طرحته المملكة بقيمة 7 مليارات دولار، بما يعني تغطية الإصدار بنحو 7.7 مرة أو بنسبة 770%. وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن معدل تغطية هذه الإصدار تجاوزت أكثر من سبعة أضعاف إجمالي القيمة المطروحة للاكتتاب. ونوهت وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي السابع للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

وبحسب البيان، بلغ إجمالي الطرح 7 مليارات دولار (ما يعادل 26.25 مليار ريال) مقسمة على 3 شرائح، الأولى بواقع 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.37 مليار ريال) لسندات 5 سنوات استحقاق عام 2025، والثانية، 1.5 مليار دولار (ما يعادل 5.62 مليار ريال) لسندات 10 سنوات استحقاق عام 2030، أما الشريحة الثالثة فبلغت 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال) لسندات 40 سنة استحقاق عام 2060.

 وسعرت السعودية، هذا الإصدار من السندات بفائدة بلغت 260 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحة الأولى البالغة 2.5 مليار دولار لأجل خمسة أعوام ونصف. وبلغ العائد على الشريحة الثانية البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات ونصف 270 نقطة أساس، أما الشريحة الثالية البالغة 3 مليارات دولار سندات لأجل 40 سنة فبلغ سعر العائد عليها 4.55%.